Capítulo 7 de 15
O funil e o CRM do próprio cliente
Quando o cliente quer operar o funil dele, você cria um workspace e entrega o acesso.
No Tanos: Contas dos clientes
Há duas situações diferentes, e o Tanos separa as duas. O funil que a sua agência opera para o cliente fica no seu Funil de Vendas, como campanha. O funil que o cliente opera sozinho (a recepção da clínica marcando avaliação, o vendedor da loja anotando o balcão) fica numa conta própria: um Tanos só dele, com login próprio, sem ver nada da sua agência nem dos outros clientes.
- 1
Contas dos clientes > Criar conta para um cliente
Nome do cliente, o e-mail de acesso dele e uma senha temporária. Isso cria a conta do tipo empresa: Funil, Clientes, Relacionamento e Relatórios, sem Financeiro e sem Equipe, que são coisas de agência.
- 2
Entregue o acesso e o manual
Mande o e-mail e a senha, e o link do manual da empresa (Ajuda > Manual > Para empresas). É escrito para quem nunca usou CRM. A pessoa troca a senha no primeiro acesso.
- 3
O que você continua vendo
Os leads e vendas da conta do cliente entram na atribuição da sua agência: quando a campanha que você roda traz alguém que compra, e depois compra de novo, aparece no seu relatório de tráfego como recompra. É o número que prova que a agência funciona.
Quando não criar a conta
Se o cliente não vai operar nada, não crie. Um funil de campanha no seu próprio Funil de Vendas resolve, e você evita entregar um sistema que ninguém vai abrir. Conta própria é para cliente que tem gente atendendo todo dia.