A rotina que faz o Tanos valer a pena

O que fazer todo dia, toda semana e todo mês. Quinze minutos por dia.

4 min de leitura

Sistema não dá resultado por estar instalado. Esta é a rotina mínima que separa quem usa de quem só assinou.

1
Todo dia, 10 minutos: abra Relacionamento
Limpe os três avisos. Aniversário, proposta parada, quem sumiu. É a tarefa que mais devolve dinheiro por minuto gasto.
2
Todo dia: mexa no funil
Card que não anda há uma semana ou está esquecido ou está perdido. Nas duas hipóteses, decidir é melhor que deixar.
3
Toda semana: importe as vendas de balcão
Do cliente que vende no balcão. Cinco minutos, e o relatório fica inteiro.
4
Todo mês: abra Relatórios com o cliente na frente
Comece pelo quadro de atribuição, não pelo gasto. A conversa muda quando a primeira coisa que ele vê é quanto voltou.

Dúvidas comuns

›Preciso preencher tudo para o sistema funcionar?

Não. O mínimo é: um cliente cadastrado e leads entrando no funil com telefone. Todo o resto melhora a leitura, mas nada trava por falta de preenchimento.

›Meus dados ficam separados dos de outra agência?

Sim. Cada conta enxerga só o que é dela, inclusive nas telas de relatório e nas consultas por trás delas.

›Onde peço ajuda?

Pelo canal de atendimento da sua conta. Se algo na tela não bater com este manual, avise: o manual é atualizado junto com o sistema.