Seus primeiros 20 minutos

Escolha um cliente que você já atende e que tenha campanha rodando. Aprender com um cliente real é mais rápido do que com um de mentira, porque os números fazem sentido e você percebe na hora quando algo está fora do lugar.

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   Abra Clientes e clique em Novo cliente

   Escolha qual empresa sua atende este cliente (o CNPJ que vai emitir a nota), e preencha razão social, nome fantasia, CNPJ do cliente e o setor. O setor alimenta o gráfico "em que setores você atua" na saúde da empresa.

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   Diga como ele paga

   Tipo de cobrança: recorrente (mensalidade), job avulso (site, branding) ou os dois. Para recorrente, o valor mensal e o dia de vencimento: é isso que gera a cobrança sozinha todo mês. Para job, o valor total, entrada e parcelas. Se for permuta ou cortesia, marque na modalidade, e nada é cobrado.

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   Contato principal

   E-mail, telefone, WhatsApp e Instagram. O WhatsApp é para onde vai o relatório de tráfego. Depois, na aba Sócios e contatos, entram as pessoas da empresa com aniversário.

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   Defina o responsável

   Quem da sua equipe cuida dessa conta. Aparece nos avisos e no funil, para ninguém ficar esperando que outra pessoa responda.

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   Salve e abra a ficha

   A ficha do cliente é onde tudo se pendura depois: as campanhas, os leads, as vendas, as pessoas.