O funil de vendas

O funil é um quadro de colunas. Cada card é uma pessoa ou uma oportunidade. Você arrasta o card para a direita conforme ela avança. Simples assim, e é essa simplicidade que faz a equipe realmente usar.

As colunas já vêm prontas: Novo Lead, Contato Feito, Reunião Agendada, Proposta Enviada, Negociação e Contrato Fechado. Você pode renomear, criar e remover colunas para o funil ficar com a cara do seu processo, não do nosso.

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   Funil de Vendas > Nova campanha

   No seletor do topo há dois funis fixos, Tráfego Pago e Outbound, e o botão Nova campanha. Crie uma por campanha ou produto (Facetas, Black Friday, Matrículas 2027). Cada campanha ganha um quadro próprio, com colunas independentes. Lead de campanha diferente não se mistura, e o relatório do funil sai por campanha.

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   Novo lead: preencha a pessoa inteira

   Nome, e-mail, telefone (é por ele que a pessoa é reconhecida quando voltar), CPF, data de nascimento, cidade e gênero. Parece muito para um lead, e é de propósito: é essa ficha que faz o aniversário virar mensagem, a recompra ser creditada à campanha certa, e o relatório dizer de onde vem quem compra. Lead só com nome é lead que some.

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   De onde veio

   Origem: Meta, Google, indicação, WhatsApp orgânico, site. É gravada na primeira vez e nunca sobrescrita. Daqui a seis meses, quando a pessoa comprar de novo pelo balcão, a campanha que a trouxe recebe o crédito.

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   Marque o valor

   Assim que houver um valor de proposta, preencha. Sem valor, o funil conta quantidade e não consegue dizer quanto dinheiro está parado em cada etapa.

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   Feche ou perca

   Arraste para Contrato Fechado quando fechar, ou use Marcar como perdido. Fechar é o que alimenta o relatório de resultado; marcar perdido é o que impede o card de assombrar a lista para sempre.