Cadastrar a sua agência

Tudo no Tanos pendura em três cadastros: a empresa (o CNPJ que emite nota e paga a folha), as pessoas da equipe (quem acessa e quem aparece nos avisos) e a marca (o que o seu cliente vê no portal e no relatório). Faça nesta ordem e o resto do sistema já nasce preenchido.

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   Configurações > Empresa & CNPJs

   Cadastre o CNPJ da agência: razão social, nome fantasia, regime tributário e, se for Simples, o anexo. É este CNPJ que emite as mensalidades, paga a equipe e manda balancete ao contador. Se você tem mais de um CNPJ (uma empresa para serviço, outra para mídia), cadastre os dois: cada um tem o próprio financeiro.

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   Configurações > Marca da agência

   Logo e cor. Aparecem no portal do cliente, no relatório de tráfego que ele abre pelo link e nos e-mails. Sem isso o cliente recebe um relatório com a cara do Tanos, e não com a sua.

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   Equipe > Novo funcionário

   Nome, CPF, cargo, regime (CLT ou PJ), admissão e salário. O salário alimenta a folha em Contas a Pagar todo mês. Data de nascimento entra na agenda de relacionamento: você recebe aviso do aniversário de cada pessoa da equipe.

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   Na mesma ficha, Conceder acesso ao Tanos

   Informe o e-mail com que a pessoa vai entrar e o papel dela (vendas, financeiro, gestor de tráfego, administrativo). O Tanos manda o convite e ela cria a própria senha. A partir daí, o nome dela é o que assina os e-mails e aparece na lateral, e a ficha e o acesso são a mesma pessoa: renomeou um, renomeou o outro.

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   Configurações > Contador

   Nome e e-mail do escritório contábil de cada CNPJ. É para ele que vai o balancete mensal, com cada recebimento e pagamento, em PDF e planilha.